По царскому указу рязанские воеводы князь И. А. Хованский и П. П. Ляпунов ходили под Пронск, где зрела измена. Им удалось взять город и двинуться к Зарайску, где находился польский полковник А. Лисовский. На этот раз царские воеводы потерпели поражение и были вынуждены отступить к Переяславлю-Рязанскому.
Царь Василий Иванович решил сразу же дать бой Лжедмитрию, который был прозван в народе Тушинским вором. Он собрал всех воинских людей, находившихся в Москве, и сформировал несколько полков. На этот раз главными воеводами он назначил более талантливых полководцев, чем те, которые проиграли бой под Волховом.
Большой полк возглавили боярин князь М. В. Скопин-Шуйский и боярин И. Н. Романов; Передовой полк — боярин князь И. М. Воротынский и окольничий князь Г. П. Ромодановский; Сторожевой полк — стольник князь И. Б. Черкасский и Ф. В. Головин. Войско расположилось у речки Ходынки, пушки со стрельцами были поставлены около крепостного рва.
В Тушинском лагере стало известно, что неподалеку расположилось большое войско, готовое к бою. Р. Рожинский решил не дожидаться сражения и 14 июня тайно велел некоторым польским отрядам и казакам, руководимым атаманом И. Заруцким, под покровом ночи ударить по царским полкам.
Задумка оказалась очень удачной. Сонные русские воины почти не смогли оказать сопротивления и были частично убиты, частично бежали за городские укрепления. От полного разгрома их спас отряд конных воинов из Дворового полка царя Василия под руководством В. И. Бутурлина. Он заставил поляков отступить за речку Химку.
Но царь Василий не стал отчаиваться и вновь стал собирать полки. К 25 июня они вновь стояли на Ходынском поле. На этот раз Р. Рожинский разработал план открытого боя. Он тоже разделил свое войско на три полка. Сам решил командовать центральным полком, левый фланг доверил племяннику Адаму, правый — Хрулинскому. Он знал, что напротив его полка находится гуляй-город с множеством пушек, и поставил цель его захватить. Для этого Рожинский пошел на хитрость — переодел часть своих воинов в форму русских пушкарей и послал их в расположение русского войска. Они должны были нейтрализовать противников.
Битва началась ранним утром. Сначала Рожинскому удалость осуществить свой замысел. Мощный натиск на гуляй-город привел к его захвату но затем на тушинцев напали полки Правой и Левой руки и начали их теснить. Они бросились бежать в табор, преследуемые русскими воинами. Только казаки Заруцкого смогли спасти поляков от полного разгрома.
Результатом Ходынского сражения стало то, что царь Василий потерял почти 14 000 воинов, Лжедмитрий II — почти всех лошадей. В каждом его полку осталось не более 70 коней.
Хотя так и осталось неясным, кто же победил, москвичи приуныли, поскольку число защитников города существенно уменьшилось. К тому же выяснилось, что во время сражения некоторые молодые представители знати отъехали в Тушино. Среди них были: князь Д. Т. Трубецкой, князь Д. М. Черкасский, князь А. Ю. Сицкий, князь И. С. Засекин, М. М. Бутурлин, а также стольники, стряпчие и даже подьячий Посольского приказа П. А. Третьяков. Всех их с радостью принял Лжедмитрий II и наградил высокими чинами. Многие из них вошли в его ближнее окружение. Вскоре Боярская дума в Тушинском лагере достигла 30 человек. Из них только четверо имели боярский чин прежде. Это: князь Ф. Т. Долгорукий, который получил боярство в 1605 г. от Лжедмитрия I и не входил в число близких лиц В. И. Шуйского; князь В. И. Мосальский — дворецкий Лжедмитрия I, которого царь Василий сослал в Корелу; М. Г. Салтыков, сосланный Шуйским в Иван-город, и князь М. С. Туренин, захваченный в плен в Коломне.
Остальные бояре получили этот чин впервые, и для их карьеры это было настоящим взлетом. Например, князь Ф. П. Барятинский был до этого всего лишь жильцом и не имел шансов выдвинуться. М. М. Бутурлин вообще до этого не имел чина. М. И. Вельяминов был всего лишь московским дворянином. Н. Д. Вельяминов находился в опале как дальний родственник царя Бориса Годунова. И. И. Волынский был также жильцом. И. И. Годунов, близкий родственник царя Бориса, носил чин окольничего, но находился в опале и при Лжедмитрии I, и при B. И. Шуйском. И. М. Заруцкий до этого был казачьим атаманом и при московском дворе, конечно, никогда бы не стал боярином. Князь А. Ф. Жировой-Засекин имел раньше чин окольничего. Его родственники И. П. Засекин и С. П. Засекин были всего лишь жильцами. Князь C.Г. Звенигородский был воеводой Чернигова. Перейдя на сторону Лжедмитрия II, он не только получил боярство, но и стал дворецким. A. A. Нагой, единственный из мнимых родственников самозванца, перешедший на его сторону, ранее не служил. И. Ф. Наумов-Хрулев был до этого воеводой Медыни. И. В. Плещеев-Глазун, Ф. М. Плещеев и М. И. Плещеев-Колодин также раньше не служили. А. Н. Ржевский и И. Н. Ржевский считались рязанскими дворянами. Князья А. Ю. Сицкий, РФ. Троекуров, Д. Т. Трубецкой и Ю. Н. Трубецкой были стольниками, но этой службой, видимо, тяготились, поскольку принадлежали к знатным родам. Быстро выдвинуться при престарелом царе Василии у них не было возможности. Князь И. Д. Хворостинин носил чин окольничего. Будучи воеводой Астрахани, он отказался присягать Шуйскому. Князь Д. М. Черкасский носил чин московского дворянина, но мечтал о большем. Князь Г. П. Шаховской был вызволен самозванцем из ссылки и получил не только боярство, но и самое почетное звание слуги.
Таким образом, в Боярскую думу Лжедмитрия попали все, кто был недоволен правлением В. И. Шуйского. Именно это их объединяло, во всем остальном они сильно отличались. Среди них были и выдвиженцы, и родственники Б. Ф. Годунова, и ярые сторонники Лжедмитрия I, и молодые представители знати, желавшие быстро получить высокие чины.
Были в Тушинском лагере и окольничие — 16 человек. Большинство из них приходилось родственниками тем, кто входил в Боярскую думу. Но встречались среди них и малознатные люди, которые особо выслужились перед самозванцем. Это М. А. Молчанов и Г. Веревкин.
Думным дьяком и казначеем в Тушино стал торговый человк Ф. Андронов. Он занимался прежде продажей казенных мехов, поступавших из Сибири. Но царь Василий заподозрил его в махинациях и растрате денег и хотел отдать под суд. Андронов узнал об этом и сбежал в Тушино.
Оказались в таборе и достаточно известные московские дьяки: И. Грамотин (стал главой Посольского приказа), Б. Сутупов, И. Чичерин, Д. Сафонов (был назначен печатником).
Некоторые из тушинских бояр вошли в окружение Лжедмитрия II и возглавили приказы. Например, Д. Т. Трубецкой стал главой Стрелецкого приказа. Ю. Н. Трубецкой — конюшим, т. е. главой Конюшенного приказа. Другие были отправлены на воеводство в города, которые подчинялись самозванцу. Так, Ф. П. Барятинский стал воеводой Новгорода-Северского; Ф. М. Плещеев — Пскова; Н. М. Плещеев — Мурома; Ф. К. Плещеев — Суздаля; И. Ф. Наумов — Костромы; М. А. Вельяминов — Владимира. Подчинялись самозванцу и некоторые другие города: Астрахань, Ростов, Ярославль, Казань, Углич, Великие Луки, Романов, Иван-город, Ям, Копорье, Орешек, но его власть не была в них постоянной. Перешел на сторону самозванца и касимовский хан Ураз-Магомед.
Пополнились ряды и его польских сторонников. На службу к нему прибыли любители легкой добычи: гусарские хоругви Бобовского и Молоцкого, полки Зборовского и Вильямовского, а также более тысячи воинов под командованием Я. П. Сапеги. Он приходился братом известному дипломату и польскому канцлеру Л. Сапеге.