Меж тем 5 сентября 1704 года к стенам Гибралтара подошли испанские войска в количестве 8000 штыков с 12 орудиями
[29] под командованием маркиза Вильядариаса, однако они не принимали никаких активных действий до подхода французских батальонов. Принц Гессен-Дармштадтский воспользовался любезно предоставленной ему передышкой и бросил все силы на укрепление Гибралтара. Часть пушек была переставлена на форт дель Кастильо, между позициями распределили запас пороха и ядер. Благодаря оставленным Руком припасам гарнизон в 4000 человек не испытывал нужды ни в продовольствии, ни в боеприпасах. Единственной проблемой была вода, но устранение угрозы со стороны французского флота должно было эту ситуацию разрешить.
В середине сентября прибыли французы Каваннье, однако штурм опять не состоялся, Вильярдариас ограничился лишь постройкой батарей и деревянных башен, дабы вести обстрел фортов Гибралтара. Строительные работы шли очень тяжело, принц Гессен-Дармштадтский, усиливший артиллерией форт Пуэрта де Терра, вел беспокоящий огонь по испанцам, однако к 26 октября башни были построены, и в результате непрекращающихся обстрелов со стороны испанцев форты дель Кастильо и Пуэрта дель Терра были серьезно повреждены. Принц послал письмо с просьбой о помощи Лику. Флот, завоевавший Гибралтар, должен был спасти его!
Лик же в Лиссабоне продолжал заниматься ремонтными работами. 1 ноября 1704 года он получил письмо Гессен-Дармштадтского, но в этот же день пришел и приказ от Адмиралтейства — отослать в Англию 4 отремонтированных линейных корабля. Адмирал не колебался, он отписал Их Лордствам, что неумехи португальцы отвратительно починили корабли и ему пока не удастся выполнить этот приказ, а сам собрал всю эскадру и отплыл к Гибралтару.
Со стороны моря от Кадиса к Скале подошла небольшая флотилия испанцев, сопровождавшая несколько транспортов с войсками. Начавшаяся на новом моле разгрузка войск была прервана появлением эскадры из 18 британских линейных кораблей под командованием вице-адмирала Джона Лика
[30]. 29 ноября у мыса Спартель «Сваллоу», «Кентенбери», «Леопард» и «Ларк» атаковали и сожгли два 36-пушечных фрегата, два испанских брандера, 1 кеч, 2 судна, недавно захваченных у англичан, и множество мелких штурмовых лодок, использовавшихся испанцами для подвоза подкреплений. Французский 30-пушечный фрегат «Этуаль», пытавшийся вырваться из Альхесирасского залива, был атакован «Сваллоу», выбросился на мель и был сожжен. До начала декабря Лик находился в Гибралтаре с эскадрой из 7 линкоров, 4 фрегатов и 1 брандера. Он сильно рисковал, потому что, по слухам, французы большими силами решили атаковать Скалу с моря.
Но вернемся к событиям на берегу. Принцу Гессен-Дармштадтскому удалось закончить основные приготовления — на перешейке были установлены пять новых батарей, соединенных между собой траншеями. Это позволяло защитникам подбрасывать на батареи подкрепления или осуществлять маневр войсками без потерь. От форта Пуэрта дель Терра к морю был выкопан большой ров, заполненный водой, который отрезал большую часть перешейка. Основной проблемой осажденных была постоянная вражда между морскими пехотинцами английского флота и немецкими наемниками принца Гессен-Дармштадтского, однако похожая ситуация существовала и в испано-французском лагере — дело иногда доходило до поножовщины и прямого неисполнения приказов.
Поскольку Вильярдариасу пришлось оставить любые мысли об атаке Гибралтара с моря, он начал искать способ захватить крепость с суши. Такую возможность для маркиза открыл простой испанский пастух — Симон Сусарте, который часто пас коз в этих краях и знал многие потайные тропы. Симон пообещал проводить войска испанцев по склону Скалы, смотрящему в Средиземное море, и подвести к восточным фортам цитадели, которые были защищены хуже всех, поскольку нападения с той стороны не ожидалось. В ночь, на 10 ноября 1704 года 500 испанских гренадеров под командованием двух полковников — маркиза де Вальдесилья и его брата Антонио де Фигероа (de Valdesilla у su hermano Antonio de Figueroa) прошли по части хребта, обращенной в Средиземное море, и остановились у пещеры Сан-Мигель на западной стороне Скалы. Подъем был очень сложным — карабкаться пришлось с помощью веревок, маркиз де Вальдесилья сорвался с вершины и упал вниз, на небольшую площадку, сломав три ребра и руку. У пещеры испанцы ждали прибытия еще 1500 французских солдат, которые должны были идти другой тропой, однако подкрепление отряду полковника де Фигероа не пришло — в лагере опять начались склоки между испанцами и французами. Генерал Каваннье заявил Вильядариасу, что он не доверит судьбы своих солдат какому-то грязному, убогому испанскому крестьянину. Тем временем отряд испанского полковника был замечен дозорными с одной из восточных башен — дель Ачо, вход в которую охранял небольшой отряд под командованием брата Георга Гессен-Дармштадтского Генриха. Англичане оперативно выслали на лодках большой отряд к восточному побережью Скалы, который затеял перестрелку с испанцами. Дабы облегчить себе подъем, испанцы взяли минимум необходимого, поэтому у них было не более трех пуль на ружье. После первых выстрелов противника Антонио де Фигероа повел своих солдат в штыковую атаку на форты Гибралтара, но все гренадеры были хладнокровно перестреляны обороняющимися. В живых не осталось никого. Это был очень серьезный моральный удар по осаждавшим. В лагере испанцев воцарилось уныние, началось дезертирство.
Осажденные же, напротив, регулярно снабжались эскадрой вице-адмирала Лика, не испытывали недостатка в порохе и ядрах, а также в провианте и даже в воде. Октябрь и ноябрь с постоянными дождями и грозами изводили испанцев и французов гораздо больше, чем вылазки противника; из-за увеличившегося числа больных повысилась и смертность, угроза эпидемий была очень реальной.
21 декабря эскадра Лика ушла в Лиссабон. Теперь Скала осталась без морской поддержки. В январе 1705 года маркиз де Вильядариас был сменен французским маршалом Тессье, назначение которого войска Каваннье приняли восторженно. В своем прощальном письме Вильядариас писал: «Никакой генерал не сможет здесь ничего сделать, если будет воевать такими неподготовленными войсками, какими довелось командовать мне». В последней попытке доказать свою состоятельность 7 февраля 1705 года он бросил войска на штурм — 18 испанских батальонов пошли на приступ, форсировали ров, однако остановились перед фортом Пуэрта дель Терра, поскольку артиллерия, хотя и повредила стену, не смогла сделать в ней пролом. В результате испанцы откатились назад, потеряв более 200 человек убитыми. Только благодаря французской артиллерии, которая прикрыла отход батальонов, жертв оказалось так мало, но это было слабым утешением.
8 февраля в лагерь прибыл маршал Тессье с 4000 солдат, 1000 французских гренадеров и четырьмя батальонами Оранского гарнизона. С моря его должна была поддерживать эскадра барона де Пуанти в составе 13 французских линейных кораблей. Маршал был чванлив и заносчив. Как издевательски пишут испанские источники, «скромность никогда не была добродетелью Тессье». На первом же военном совете французский военачальник предложил следующий план действий: дождаться подхода де Пуанти и атаковать крепость одновременно с моря и с суши. Эскадра должна была начать бомбардировку, высадив десант на южном моле, а Тессье тем временем пошел бы на форт Пуэрта дель Терра в лобовую. Как считал маршал, англичане не выдержали бы такой атаки.
