В феврале напряжение боев несколько ослабло. Однако 6 февраля американские пилоты заявили еще шесть Ки-27 и один Ки-21, а статус аса получил Роберт X. Нил. На следующий день в аварии погиб Роберт Дж. Сенделл. Освободившуюся должность командира эскадрильи занял Нил. Воспользовавшись затишьем, союзники провели серию налетов на японские аэродромы. Пилоты AVG сопровождали английские бомбардировщики. Часто приходилось заниматься штурмовкой наземных целей. В этот период японцы сконцентрировали свою авиацию в районе Салвина, благодаря чему пилоты AVG получили возможность отдохнуть. Следующая встреча с 77-м сентаем произошла лишь 21 февраля. Шесть Р-40 завязали бой с 23 Ки-27. Американцы заявили четыре победы ценой легкого ранения одного из пилотов. 24 февраля американцы уничтожили на земле один из первых четырех истребителей Nakajima Ki-44 «Shoki» из отдельного 47-го чутая.
Утром 25 февраля американцы завязали бой с 20 Ки-27. Роберт X. Нил и Роберт Прескот заявили по две победы. Потерь американцы не понесли. В полдень имел место еще один бой с японскими истребителями. Погиб Эдвард Лейболт, а союзники заявили 25 побед, из которых 19 записали на свой счет американцы. Уильям Макгарри заявил четыре победы, а по три записали Чарли Бонд, Джордж Бергард и Роберт X. Смит. Нил заявил два Ки-27, также как Джон Блэкберн, а Дж. Р. Росси — одного. Следует заметить, что в дневном бою японцы потеряли всего два истребителя из 50-го сентая, а один пилот на Ки-44 получил ранение. На следующий день летчики AVG заявили 17 Ки-27 и один Ки-48 «Lily» в бою над заливом Мартабан, потеряв три машины. Всего за два дня боев пилоты 1-й эскадрильи заявили 43 сбитых японских самолета, из которых семь записал на свой счет командир эскадрильи Роберт X. Нил.
Очень ожесточенные бои разгорелись в районе Рангуна, который японцы заняли 8 марта. Вскоре 3-я эскадрилья перебазировалась в Магве. В это время за каждый сбитый японский самолет была установлена премия в 500 долларов. Первые выплаты пришлось делать уже 17 марта, когда Кеннет А. Джернстедт и Уильям Н. Рид совершили налет на аэродромы Мудон и Мулмейн. Совершив несколько боевых заходов, они заявили уничтоженными 15 японских самолетов. Рид получил 4000 долларов, а Джернстедт 3500. Японцы признали потерю всего пяти машин. Через четыре дня японцы провели массированный налет на аэродром Магве, после которого в 3-й эскадрилье осталось всего шесть боеспособных машин. Вскоре эскадрилья потеряла еще два Р-40 в результате следующего налета японцев. Поэтому пришлось собрать вместе потрепанные эскадрильи.
Первой операцией собранной в кулак группы стал налет на аэродром Чанг-Май, где базировались японские бомбардировщики. Пилоты 1-й эскадрильи заявили, что им удалось уничтожить на земле 40 машин. Однако зенитным огнем был сбит Уильям Макгарри, который попал в плен. Особо отличился Грегори Бойингтон, который заявил уничтожение сразу десяти японских самолетов. В это время 2-я эскадрилья действовала по соседству. В ходе вылета погиб командир эскадрильи Джон Ньюкирк. Возглавил «медведей панд» Дейвид Ли Хилл.
22 марта AVG получила четыре Р-40Е «Kittyhawk», которые по воздуху перегнали из Акры в Африке в Куньмин. Это было первое подкрепление, полученное группой. Вскоре начали прибывать новые машины. Группа получала новую технику на аэродроме Лойвинг. Этот аэродром подвергся налету 8 апреля. Несколько Ки-43 «Hayabusa» из 64-го сентая завязали воздушный бой. Американцы заявили 12 побед, потеряв один «Kittyhawk» на земле. Еще несколько машин получили повреждения. Через два дня последовал новый налет на Лойвинг. В его ходе американцы заявили три сбитых Ки-43. В знак признания заслуг 22 апреля Клер Шенно был произведен в бригадные генералы. До конца 1941 года из 109 пилотов, прибывших в Китай, 18 погибло или пропало без вести, 21 вернулся в Штаты, 10 выполняло небоевые обязанности, а шестеро стали инструкторами Юннань-И.
Бои с 64-м сентаем продолжались до конца апреля. Американцы часто путали Ки-43 с палубным А6М2, при этом безбожно завышая свою результативность. Например, 29 апреля американцы заявили сбитыми 13 «Зеро», тогда как действительные потери японцев составили всего два Ки-43. 5 мая американцы доложили о семи сбитых Ки-27, тогда как фактически им удалось сбить только четыре. Японцы продолжали наступать, вынуждая AVG часто менять аэродромы. Бои в воздухе не ослабевали, японская ПВО постоянно усиливалась. За две недели мая добровольческая группа потеряла четырех пилотов, что значительно ослабило AVG накануне китайского контрнаступления под Салвином.
В начале июня эскадрильи действовали по одиночке в районе шириной 650 км. Так, 1-я эскадрилья базировалась на аэродроме Гилин на востоке, 2-я эскадрилья — на аэродроме Чонкин на севере, а 3-я эскадрилья — на базе Куньмин на западе. 12 июня, на следующий день после прибытия 1-й эскадрильи в Гилин, аэродром был атакован японской авиацией, в том числе несколькими новыми тяжелыми истребителями Kawasaki Ki-45 «Toryu». Пилоты 1-й эскадрильи сумели сбить пять японских самолетов (заявили девять побед), в том числе два Ки-45. Японцы оставили Гилин в покое, переключившись на более безопасные цели, такие как аэродром Хенян, который находился в зоне ответственности 2-й эскадрильи. После нескольких боев в его районе, японцы и этот аэродром вычеркнули из списков целей. Последние победы пилоты AVG заявили 3 и 4 июля, когда 2-я эскадрилья заявила восемь побед над Ki-27 «Nate» (в действительности 54-й сентай потерял всего 4 машины). Уже после расформирования группы, 9 июля Питер Райт сбил разведчик Ки-21 из 90-го сентая. Эта победа была записана последней на счет AVG.
Американскую добровольческую группу расформировали 4 июля, спустя семь месяцев после начала боев. Американцы заявили 298 побед, потеряв в боях девять пилотов, еще четверо пилотов пропали без вести, а девять погибли в авариях. Расформирование AVG не означало конца карьеры Р-40 в Китае. Ветераны AVG составили костяк 23-й истребительной группы, которую возглавил полковник Роберт Л. Скотт. Группа состояла из четырех эскадрилий: 74-й, 75-й, 76-й и 16-й. Дейвид Л. Хилл (ас AVG с 11,25 победами на счету) возглавил 75-ю эскадрилью. Он вспоминал:
«Было очень странно. Еще недавно я летал как простой пилот AVG, и вдруг, по возвращении из очередного вылета, я узнал, что стал командиром 75-й эскадрильи».
76-ю эскадрилью возглавил майор Эдвард Ф. Ректор (семь побед), 74-ю эскадрилью — майор Фрэнк Шиль-младший (семь побед в AVG). 16-й эскадрильей командовал майор Джон Элисон. Все четыре эскадрильи летали на самолетах Р-40 различных модификаций. Первые победы 23-я группа одержала 4 июля, а их авторами стали пилоты 76-й эскадрильи. Противниками американцев стали Ки-27 из 54-го сентая. Бой произошел к северу от Хеняна. Майор Ректор заявил подтвержденную победу над одним Ки-27 и вероятную над другим. Капитан Чарли Сойер заявил один сбитый и один поврежденный японский истребитель. Джим Ховард и Вэн Шейперд — по одной подтвержденной победе. Капитан Боб Нил — две вероятные победы. Всего 4-3-1 без потерь со своей стороны. 10 июля лейтенант Генри Элиас открыл боевой счет 75-й эскадрильи, сбив Ки-27 в районе Хеняна. Пилоты 16-й эскадрильи часто вылетали на перехват японских ночных бомбардировщиков. Так, в ночь с 29 на 30 июля майор Джон Элисон сбил сразу три Ки-21 из 62-го кокутая. Но его Р-40 получил повреждения и майору пришлось вынужденно садиться. Июль закончился для 23-й группы масштабным сражением над Хеняном. В течение 15-минутного боя с Ки-27 и Ки-43 американцы сбили два истребителя. Что особенно важно, один Ки-43 совершил вынужденную посадку и попал в руки американцев. На следующий день снова пришлось вести бой с Ки-43. Шесть Р-40 вступили в бой с двадцатью противниками над Хеняном. Майор Джил Брайт поразил один японский самолет, который взорвался в воздухе. Другой противник Брайта вышел из боя с дымящимся двигателем. Также, волоча за собой дымный шлейф, ушел и противник лейтенанта Генри Элиаса. В этот момент в бой вступили пилоты из 16-й эскадрильи. По воспоминаниям одного из пилотов, японцы кружили в воздухе «как взбесившиеся шершни». Тем не менее, 1-й лейтенант Джон Д. Ломбард сбил один Ки-43, а его ведомый 2-й лейтенант Даллас Клингер — другого. Третий Ки-43 стал жертвой капитана Эдмунда Р. Госса. Возвращавшихся на базу потрепанных японцев в одиночку атаковал 2-й лейтенант Мак А Митчелл из 75-й эскадрильи. Митчелл сбил еще один Ки-43 и невредимым вернулся на базу.
