Сражение началось с атаки арабов, которая, впрочем, была отбита, и в наступление, пользуясь численным перевесом, перешли уже персы. Андарзгар ввел в дело резервы, и его воины стали теснить противника, но тут в тыл им ударила находившаяся до поры в засаде арабская конница. Ситуация переменилась мгновенно, персидская армия запаниковала, начала беспорядочно отступать и была почти вся уничтожена. Самому Андарзгару удалось спастись и бежать в пустыню, где он и умер.
Бесславная участь постигла и 40-тысячное войско Бахмана Джадуйе. Арабы, чья численность была вдвое меньше, ударили внезапно, когда персы беспечно обедали, уверенные, что враг не решится их атаковать. Тем сильнее была охватившая их паника. Несколько тысяч персов погибло, а их предводитель едва унес ноги.
Затем арабы разбили отряд наместника Хиры Азадбеха, и тот ретировался в Ктесифон. Оставленной на произвол судьбы Хире ничего не оставалось, как капитулировать. Арабы грабить город не стали, но обложили его ежегодной данью в 190 тысяч дирхемов.
Все эти успехи были достигнуты Халидом. Тогда как мусульмане под начальством Ийада, действовавшие против союзных персам арабов-кельбитов, особых успехов не добились.
В сентябре 633 года Халид двинулся к важному стратегическому пункту — городу Анбару. Здесь находились царские житницы персов, отсюда они начинали свои походы на Византию. Гарнизон Анбара включал, кроме персов, арабов-христиан. Халид атаковал город, но, по всей видимости, штурмом взять его не сумел; во всяком случае, вошел он в Анбар лишь после того, как персы выговорили себе право уйти на почетных условиях.
Далее Халид осадил крепость Айн ат-Тамру («финиковый источник»). Вышедший из города отряд арабов-христиан попал в ловушку, был окружен и почти целиком сдался в плен. Узнав об этом, глава гарнизона Михран (сын Бахрама Чубины) покинул крепость. Лишившись командира, ее гарнизон продержался всего несколько дней.
Таким образом, воины ислама брали одну сасанидскую твердыню задругой. Йездегерд тем временем с большим трудом собирал под знамена своенравную иранскую элиту. Наконец персы, урегулировав, казалось бы, местнические споры, собрали достаточное количество войск, чтобы нанести контрудар. Персидские полководцы Зармихр и Рузбех двинулись к Анбару, но в сражении у Хусайда их армия была разбита, а сами они погибли.
Поняв, что дело совсем плохо, шахиншах обратился за военной помощью к недавнему своему противнику Византии. Император Ираклий, надеясь извлечь из союза с Сасанида-ми свою выгоду, ответил согласием, но и это персам не помогло. В январе 634 года у Аль-Фирада арабы-мусульмане встретились с объединенным арабо-византийско-персидским войском — и опять победа была на их стороне. Согласно арабским данным, которые, правда, считаются сильно завышенными, в сражении пало 100 тысяч неверных.
В мае 634 года в Ктесифоне к радости своей узнали, что непобедимый Халид с 3000 всадников отправился в Сирию, к византийским рубежам. Воспрянувшая духом персидская военно-политическая элита решила не терять момент и нанести удар по оставшемуся в Ираке войску мусульман, которым командовал Мусанна. Против арабов выступила новая, спешно набранная десятитысячная армия. Особую надежду персы возлагали на боевых слонов, противостоять которым арабы еще не умели.
Персы рассчитывали застать арабов врасплох, но арабские лазутчики своевременно сообщили о военных приготовлениях врага. Персидская же разведка оплошала, и, когда армия мусульман встретила персов у развалин древнего Вавилона, это оказалось для них полной неожиданностью.
В ходе ожесточенного сражения сасанидская армия потерпела еще одно поражение. Не помогли даже слоны. Мусанна, как утверждают арабские источники, якобы даже собственноручно заколол одного из них.
В Ктесифоне болезненно восприняли очередной провал. На горизонте маячила катастрофа. Новым командующим персидскими войсками на месопотамском фронте назначили опытного полководца спахбеда Рустама, сына Ферру-ха-Хормизда. Именно Рустам в свое время помог завладеть троном юному Йездегерду III. Получив неограниченные полномочия, Рустам, во-первых, ускорил сбор новых войск к театру военных действий. Во-вторых, он решил действовать более искушенными методами и стал подогревать недовольство иракских арабов в надежде поднять восстание против мусульман. И в этом ему удалось добиться серьезного успеха — во многих местах власть мусульман была свергнута.
Мусанна тем временем в сражении у Намарика разгромил очередной персидский отряд под началом Джабана. Персидский полководец попал в плен, но сумел откупиться и был отпущен на свободу. Затем последовал ряд стычек, которые не дали перевеса ни одной из сторон. И арабы, и персы копили силы. Дело шло к еще одному крупному сражению.
Противоборствующие армии встретились на Евфрате, у местечка Кус Ан-Натиф, тоже неподалеку от Вавилона, поблизости от моста через Евфрат на большой царской дороге из Ктесифона в Хиру. Командующий персидским войском Бахрам предложил арабам выбрать берег реки, на котором произойдет сражение. Это показывает, что, несмотря на череду тяжелых поражений от арабских военачальников, персы по-прежнему недооценивали их и относились к ним свысока. В данном случае, впрочем, персы были уверены в победе, поскольку, как уже было не раз, имели численное превосходство.
Незадолго до битвы новый халиф Омар назначил главнокомандующим не проверенного в боях Мусанну, а сподвижника Мухаммеда Абу Убайда, который при всех своих прочих достоинствах военачальником был заурядным. Вспыльчивый и самоуверенный Абу Убайд решил биться на «персидском» берегу, демонстрируя тем самым презрение к противнику. 26 ноября 634 года мусульмане переправились через Евфрат. Персы встретили их, построившись традиционным порядком: в центре находилась пехота, справа — лучники, слева — конница; перед пехотой поставили закованных в броню слонов (правда, в некоторых источниках говорится, что у персов был только один слон). Арабы в центре поставили пехоту, конница под началом Мусанны расположилась справа.
Битва началась с атаки персов по всем направлениям. Арабы оказались прижаты к реке. Однако они держались стойко. Горячий Абу Убайд бросился на слона и убил его, но сам был раздавлен слоновьей тушей. Командование арабским войском принял Хакам, брат Абу Убайда, но он также был убит. Арабы стали отходить к понтонному мосту через Евфрат, но кто-то из них перерубил канаты, связывающие понтоны, и мост вмиг развалился. Причины, побудившие разрушить мост, неясны — может быть, таким образом хотели остановить отступление; как бы то ни было, арабское войско тут же впало в панику. Четыре тысячи мусульман были убиты в бою или утонули в Евфрате, причем если бы не Мусанна, сумевший упорядочить отход и сдержать, пока восстанавливали переправу, со своим отрядом натиск персов, потери могли быть и больше. Персов погибло — если верить арабским источникам, всегда склонным преувеличивать численность и урон противника, — около 6000 человек.
Но развить успех Бахраму не удалось — в тылу у него началось восстание крестьян, которых во время военных приготовлений обложили непосильными налогами, и ему пришлось повернуть основную часть армии назад. Вдогонку арабам был послан отряд во главе с Джабаном. Но Мусанна, вновь оказавшийся во главе арабского войска, разгромил преследователей и опять взял неудачливого Джабана в плен. На этот раз персидскому военачальнику откупиться не удалось, и арабы его обезглавили.
