Йездегерд вынужден был свернуть активные действия на востоке и переправить действовавший там контингент («полк персидский, который был в стране хонов») на кавказский фронт; в соседнюю с армянами Албанию подтягивались и прочие войска персов. Тем временем совет армянского восстания решил обратиться за помощью к Византии. Было договорено в крайнем случае даже пойти во служение императору. Император Феодосий принял посольство благосклонно, но, пока тянулась процедура одобрения поддержки сенатом, он умер. Взошедший на престол Маркиан предпочел мир с Сасанидами и армянам отказал.
Посовещавшись, нахарары решили разделить свои силы и действовать по трем направлениям. Одна часть направилась на юг, «близ границ страны Атрпатакан». Вторая, возглавляемая Варданом Мамиконяном, должна была, пройдя через Иверию, нанести удар марзбану города-крепости Чора (то есть Дербента). Теоретически это был хороший вариант: разбив персидского наместника в поле, Вардан становился хозяином Дербента и, пропустив через него прикавказских кочевников, мог объединить с ними свои усилия. Оставалось только воплотить идею на практике. Третью часть сил отдали все тому же Васаку Сюни. Егише, описывающий все происходившие события и сам являвшийся их участником, утверждает, что распыление военных сил армян — результат происков и подрывной деятельности Васака. Кроме того, Васак сообщил о планах восставших Себухту Нихоракану — сасанидскому марзбану Дербента. В городе тогда располагался значительный персидский контингент — десять тысяч конницы. Приблизительно такое же число воинов располагалось в Партаве.
Наместник, оперативно собрав войско (около 18000 человек), двинулся на силы восставших. Он встретился с десятитысячным войском Вардана Мамиконяна у города Халхала. В результате упорного сражения большая часть войска марзбана была разбита, а чуть позже были рассеяны про-персидские силы у Дербента. Во главе города армяне поставили своего человека; кроме того, им удалось заручиться поддержкой «гуннов». Пока происходили все эти события, Васак Сюни попытался вернуть Армению под свою руку, но победное возвращение Вардана заставило его удалиться в неприступные пределы своей отчины Сюни.
Озабоченный успехом восстания, Йездегерд послал против армян хазарапета Михр-Нарсе во главе со значительными силами. Помощь сасанидскому полководцу стал оказывать Васак Сюни, сумевший своими интригами и дезинформацией не только внести раскол среди армян, но и изолировать их от потенциальных союзников. Кроме того, марзбан вернул под свой контроль Дербент. 26 мая 451 года на равнине Аварайр произошло решающее — упорное и весьма кровопролитное — сражение между персами, чья армия включала верных им армян, и войском Вардана Мамиконяна. Сам Вардан погиб, но и персы недосчитались многих известных представителей знатных родов, не говоря уже о тысячах рядовых воинов. На исходе битвы сказался общий перевес сасанидских сил, и армяне, несмотря на мужественное сопротивление, были разгромлены. Тяжелое поражение подорвало силы восстания, и вскоре Албания и Армения были усмирены.
В завершение своего правления Йездегерд II ввязался в новую войну с кидаритами, но, не завершив ее, в 457 году отошел в мир иной, завещав престол своему младшему сыну Хормизду. Произошедшие далее события были вполне закономерны:
Когда же Хормоз на отцовский престол
В венце золотом шахиншахском взошел,
Пируз не от скорби, от гнева скорей,
От зависти слезы пролил из очей.
С казной и дружиной внезапно в Хайтал,
Вождей ему преданных взяв, ускакал.
Итак, другой сын Йездегерда, обиженный Пероз, вместе с частью знати, с дружиной и немалыми деньгами удалился в восточные пределы Сасанидов, Тохаристан и Балх, твердо вознамерясь сменить Хормизда на троне.
В течение своего эфемерного правления Хормизд III не был обделен поддержкой знати, но пребывал в постоянном конфликте с Перозом. В конце концов тот, заручившись помощью восточных провинций царства, а также кидаритов и набрав значительное войско (по Фирдоуси, 30 тысяч человек), устремился на Хормизда. Шахиншах также смог выставить войска, но проиграл последовавшее сражение. Итогом этой борьбы стало пленение и убийство Хормизда в 459 году.
В благодарность за военную помощь новый шахиншах отдал кидаритам Талакан.
Пероз и эфталитский разгром
По-пехлевийски имя Пероз означает «победоносный».
Стало ли оно путеводным в судьбе этого шаха? Пожалуй, нет. Поначалу, может, так и было, но затем, в силу ряда причин, все пошло наперекосяк.
Уже в начале правления молодой Пероз и его администрация столкнулись с грандиозной засухой, повлекшей за собой голод. Но благодаря энергичным мерам (раздачи продовольствия нуждающимся, налоговые льготы, строгий контроль за распределением хлеба) эта напасть не успела подкосить жизненные силы государства. Опустевшие было города и селения вновь обрели жизнь.
В 463 году, когда чуть ли не все силы и ресурсы Сасанидов были брошены на борьбу с последствиями засухи, в Закавказье через Дербентский проход попытались пробиться орды кочевников сарагуров, но их попытка разбилась о могучие стены Дербента. Как пишет Приск Панийский, номады «приблизились к Каспийским воротам, но, найдя их занятыми персидской охраной, перешли на другую дорогу, по которой пришли к иверам».
Примерно в 468 году персы одержали крупную победу над недавними союзниками кидаритами, захватив их город Валаам. Успехи Пероза были настолько велики, что кидариты вынуждены были уйти в Северную Индию. Однако спокойствия персидской державе это не принесло, поскольку место кидаритов заняли окрепшие за этот период эфталиты.
В 483–484 годах в Армении произошло очередное антиперсидское восстание, довольно мощное. Его поддержали грузинский царь Вахтанг Горгасали (Волчья голова) и албаны. В борьбу включились кочевники Северного Кавказа, которые на сей раз прорвались-таки через Дербентские ворота. Персам в этом конфликте пришлось проявить все навыки дипломатии. Они перво-наперво пошли на уступки армянской знати, чем привлекли ее на свою сторону. Это обезглавило и серьезно ослабило восстание. Оставшиеся недовольные были подавлены силовыми методами. Правда, на какое-то время Сасанидам пришлось смириться с потерей дербентских укреплений, которые перешли во владение вождя гуннов Амвазука.
Правление Пероза знаменательно еще и усилением позиций несторианства в иранской державе. Несторианский исход из Византии имел место уже после Эфесского (431 год) и Халкидонского (451 год) соборов. И он все усиливался. Так как несториане были гонимы византийскими властями, Сасаниды относились к ним как к союзникам в борьбе с Константинополем. Кроме того, поддержка несториан для персов была удачным политико-идеологическим ходом — таким образом сводилась на нет претензия византийского императора на право быть единственным законным представителем христианской церкви. В 484 году, при поддержке самого Пероза, несторианство (так называемая «Ассирийская церковь Востока») распространяется на все христианские общины Сасанидской державы.
Однако главным, и как окажется — фатальным, направлением для Пероза станет восточное. В 470-х годах он проводит кампанию на востоке, где имеет дело «с кионайе, то есть с гуннами». Чтобы разбить гуннов-эфталитов, требовались людские и денежные ресурсы. Последние (в количестве 9000 статиров) он получал даже от римского императора Зенона — согласно статьям договора 363 года о взаимопомощи. Какое-то время в борьбе с гуннами удача была к Перозу благосклонна, но в третьем крупном сражении победа оказалась за противником. Впрочем, в первый раз шахиншах отделался крупным выкупом.